위 온 온천 여관에서 일하는 료코. 그녀는 아들을 두고 나간 과거가 있었다. 그 여관에 혼자 여행의 대학생이 왔다. 그는 료코를 보고 놀랐다. 무려 그는 료코가 둔 아들이었던 것이다. 료코도 놀라게 커졌다고 가까워지지만 그에게 어머니 면하지 말라고 노명당해 버려 방을 뒤로 했다. 심야, 료코가 온천에 잠겨 있으면 그가 들어왔다. 놀라운 두 사람. 그러나 그는 료코의 알몸에 흥분해 버려 덮쳐왔다. 료코는 빈타하고 화장실을 뒤로 했다. 그 후, 료코의 방에 몰래 나타난 그는, 쭉 외로웠다고 말해, 료코의 유방에 흡착하고 있었다…